Se eu dobrar essa posição, o que muda de verdade?
Não só o peso do papel: o setor que ele carrega, a moeda em que ele é negociado e o quanto a carteira inteira passa a depender de uma tese só.
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Simulador de Impacto
Veja o que a mudança faz com a sua carteira — antes de fazer.
Monte uma carteira de exemplo aqui embaixo e arraste. A conta roda no seu navegador, de graça e sem cadastro.
E se PETR4 virasse 40,0% da carteira?hoje 25,0%
PETR440,0%+15,0 p.p.
VALE320,0%−5,0 p.p.
ITUB420,0%−5,0 p.p.
WEGE320,0%−5,0 p.p.
Peso das três maiores75,0%80,0%
Esta conta é sua e roda aqui, de graça — pesos iguais entre os papéis que você digitou, e o espaço sai proporcionalmente do resto. O que o Simulador entrega é a leitura: em que setor, moeda e região a sua exposição real se deslocou, e o que a nova composição concentra que a atual não concentrava.
O que o relatório responde
De onde sai o espaço quando eu aumento algo?
Dos outros papéis, proporcionalmente. A simulação mostra quanto cada um cede — e é aí que aparece a posição que você não queria ter reduzido.
Estou concentrando mais ou menos do que já estava?
A resposta é um número, não uma sensação: maior posição e peso das três maiores, antes e depois da mudança.
Veja um relatório inteiro, de verdade →
A leitura completa de uma hipótese: por que a fatia em dólar encolheu sem nenhuma decisão sobre moeda, o que a nova composição concentra e o que observar depois. O simulador aqui em cima já faz a aritmética; isto é o degrau seguinte, e é ele que o relatório entrega.
Cinco etapas. Nenhuma pulada.
É o trabalho que uma equipe de análise leva semanas para montar — feito sobre o que é seu, etapa por etapa, com a conta e a fonte de cada afirmação.
O agente começa a trabalhar
- 01
Composição Ele refaz a carteira inteira com a sua hipótese
Você diz onde quer chegar num papel; ele recalcula todos os outros. O espaço sai proporcionalmente do resto, preservando a razão entre as posições — e essa premissa vem escrita, porque outra hipótese daria outros números.
- 02
Deslocamento Ele mostra para onde a exposição andou
Setor, moeda e região, antes e depois, em pontos percentuais. É onde a mudança faz o que você não pediu: dobrar um papel de petróleo não muda só petróleo — muda câmbio, muda ciclo, muda a correlação com o resto.
- 03
Concentração Ele mede o que a carteira passa a depender
Maior posição e peso das três maiores, nos dois cenários. É o número que ninguém calcula de cabeça e o que decide se a carteira ficou mais ou menos dependente de acertar um papel.
- 04
Riscos Ele nomeia o que a nova composição concentra
O que a versão simulada acumula que a atual não acumulava, e o que ela deixa de cobrir. Descritivo, com o número ao lado — "a exposição a X sobe de A para B", nunca "isso é arriscado demais".
- 05
Vigiar Ele diz o que observar para saber se a premissa se manteve
A simulação move pesos, não preços. O relatório fecha com o que acompanhar para saber se a hipótese continua valendo — e nunca projeta valorização de papel nenhum.
Cada afirmação sai com fonte e data. Quando um dado não existe, ele aparece como lacuna declarada — nunca como zero preenchendo tabela.
Se não valer, você tem 7 dias
O direito de arrependimento de 7 dias é seu por lei (art. 49 do Código de Defesa do Consumidor), e vale aqui sem letra miúda: se o relatório não entregar o que esta página promete, escreva e devolvemos. Você não precisa justificar.
O que este relatório não é
- Não é sugestão de operação. A hipótese é sua. O relatório mostra a consequência dela e nunca diz se ela é acertada — qual composição é melhor não é uma pergunta que possamos responder por você.
- Não projeta retorno. A simulação move pesos, não preços: ela assume as cotações do momento e não estima valorização de nenhum papel.
- Não considera custo nem imposto. Ela compara composições, não a operação para chegar lá. Corretagem, spread e imposto sobre ganho ficam de fora e podem mudar a conta.
- Não diz se combina com o seu perfil. Adequação ao perfil é atividade regulada. O relatório entrega o dado e a leitura; o julgamento é seu.
Conteúdo informativo e educacional. Não constitui recomendação de investimento nem relatório de análise nos termos da Resolução CVM 20.